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铜市供应压力“与日俱增” 下游消费“日落西山”

2019年09月04日 13:46来源:未知手机版

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二、国内铜消费市场“日落西山”

总所周知,国内铜产业四大消费产业,电网投资,家电,汽车及房地产;2010-2016年由于房地产市场的火爆,刺激铜市场消费,铜市场风光了近六年时间直至今年。

2019年被房地产行业普遍视为市场“小年”,那么,前7月房企业绩如何?数据显示,2019年1-7月,TOP100房企销售额均值达636.7亿元,规模破千亿元的房企增加至15家。同时数据显示,今年前7月,TOP100房企累计业绩同比增速在4%左右,行业整体规模增速较2018年显著放缓。房产市场今年普遍并不好看,包括住房面积,建设面积以及售房指数等等。

不过据调查,目前三、四、五线城市的房产稳中有升;一方面是价格并不高,很多年轻人在外工作,在家乡买房,例如:在上海工作,在江西老家县城买房,县城房价在3000-4000元,一套房下来40万,首付12-15万,基本上能承受;二是城市房产依然和教育关联,因此刚需市场有较大的空间。不过目前此类现象所市场比重较小,难以撼动主流房产市场低迷趋势。

家电市场,铜产业终端,家电当中用铜杆、铜板带、铜箔、铜管等等,家电空调当中,主要用铜管。2019年1-6月国内空调累计生产量11883.3万台,累计同比增长7.81%;而去年累计同比增长14.4%,显然今年空调增速下滑显著。

据调查,今年家电市场非常低迷,家电企业已经出现由于消费不佳,工厂缩短工作时间;另外家电企业给上游供应商账期拉长,不少铜管企业由于账期太长,资金压力较大,因此被迫限制生产,同时部分账期较长的订单基本不做。

图2:历年年空调月度产量(单位:万台)

汽车市场,国内今年汽车消费下滑显著,是绝对量的下降;2019年1-6月累计汽车产量1213。8万辆,同比下降15。12%;传统汽车下降趋势明显。

汽车产业当中新能源汽车同样出现不佳预期,7月新能源汽车产销表现明显不如上月,产销量环比和同比均呈下降。当月产销完成8。4万辆和8。0万辆,环比下降37。2%和47。5%,同比下降6。9%和4。7%。在新能源汽车主要品种中,纯电动汽车和插电式混合动力汽车产销环比均呈下降,其中纯电动汽车降幅更为明显。由于6月新能源车补贴到期,7月新能源车尤其乘用车销量大幅下滑,同比销量也低于去年同期,这在往年是不常见的。因此2019年全年新能源汽车产量从预计的160万辆下调到170万辆。

据我网调查,新能源汽车的概念存在一定的歧义,目前新能源企业更多是能源消耗的转移而已,并非真实新能源;有客户指出,新能源汽车最终还是用电,电是大部分还是火电,依然属于污染和重能源消耗。另外新能源汽车并不环保,因为后期汽车报废之后,电池的处理非常的困难以及对环境伤害更大,目前国内还没有环保处理新能源汽车电池的技术,因此市场新能源汽车再难有“火爆”场面。

图3:2019年汽车月度产量(单位:万辆)

综述:2019年上半年经济形势并不乐观,市场对下半年经济形势信心不足;目前对铜产业链消费来说,电网建设虽然总计划同比增长,但到目前为止,投资实际完成情况并不乐观,再结合2018年电网投资最终并未完成,因此市场对其2019年能否完成信心不足;其次房地产市场,家电市场,汽车市场均出现显著的下降,由此可见下半年铜市场消费将难有起色。

今年对铜市场有支撑的领域有,5G基站建设,光伏产业,建筑用铜水管等领域;不过5G基站建设数量有限,而光伏产业用铜量同样较少,建筑铜水管由于今年才开始推行,而且市场表示建筑铜水管一般用于高档别墅区,还未做到全民推广,因此短期对铜难有支撑,无非是未来前景非常可观。个人对铜价观点:随着供应压力的加大,消费的持续低迷,悲观的经济形势,铜价走势以弱势下探为主,基于铜的金融属性及广泛的应用领域,未来国内铜价是否能有上涨空间,主要看国际形势及周边国家基础建设的带动。不过市场在变化,行情同样也在变化。

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