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瑞达专题点评:印尼镍矿禁令对镍价的影响

2019年09月04日 14:59来源:未知手机版

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来源:瑞达期货

【瑞达期货:印尼镍矿禁令对镍价的影响】近两个月来镍价受印尼禁矿提前的消息影响一路冲高,最终印尼政府依然决定了将提前这项政策。据外电8月30日消息,印尼能源和矿产资源部(ESDM)Ignasius Jonan表示,从2019年12月底开始,含量低于1。7%的镍矿石不再允许出口,且未用完的配额也不能再出口。据能源和矿产资源部长的说法,这一决定确实加速了,因为政府规定出口禁令于2022年生效。

近两个月来镍价受印尼禁矿提前的消息影响一路冲高,最终印尼政府依然决定了将提前这项政策。据外电8月30日消息,印尼能源和矿产资源部(ESDM)Ignasius Jonan表示,从2019年12月底开始,含量低于1.7%的镍矿石不再允许出口,且未用完的配额也不能再出口。据能源和矿产资源部长的说法,这一决定确实加速了,因为政府规定出口禁令于2022年生效。

我国虽是世界上最大的镍消费国家,但是镍矿资源相对比较匮乏,无法满足巨大的生产消费需求,不得不大量依赖进口,并且基本来自于菲律宾和印度尼西亚的进口。在2014年印尼实施禁矿之前是中国最大的镍矿出口国,在2017年恢复部分品位镍矿出口后出口量大幅回升。可见印尼是中国十分重要的镍矿供应商,加上其政策多变,对镍价的影响不确定性较大。下面将对印尼此次提前实施禁矿令的影响进行分析研究。

一、印尼的镍矿介绍

(一)、印尼镍矿储量、产量以及出口量

印尼镍矿主要为红土镍矿,2017年镍储量约为450万金属吨,占全球储量的6.10%,印尼主要的资源集中在苏拉威西岛和附近岛屿,当地人俗称大K岛和小K岛,前者占整个印尼资源的70-80%,后者占20-30%。2013年印尼镍矿产量为44万吨金属量,约占全球产量16.73%,出口至中国大约4109.1万吨实物量。2017年印尼镍矿产量为34.93万吨金属量,约占全球产量15.97%,大约为2180万吨实物量,出口量为500万吨,其中有384万吨出口至中国。到2018年印尼镍矿产量更是达到了56万吨金属量,约占全球产量24.35%,镍矿出口量为2200万吨实物量,其中有1500万吨出口至中国。可见印尼自2017年对镍矿出口解禁后,镍矿的产量和出口出现了大幅反弹,不过仍未达到2013年对中国的出口量。从印尼的镍矿储量和产量对比来看,两者比例很不相符,照每年镍矿产量56万吨金属量的速度开采,印尼镍矿静态可采年限不足9年,说明过度开采的情况严重。

(二)、印尼镍产业政策历史

2014年1月12日原矿出口禁令正式生效,未经加工的矿石不得出口,在印尼采矿的企业必须在当地冶炼或精炼后才可出口,对于红土镍,必须加工至含镍4%以上的镍精矿才能出口。

2017年1月12日,印尼放宽一项矿石出口禁令,部分取消镍矿和铝土矿的出口禁令。新规显示,矿权持有人在获得能矿部的推荐函和贸易部的出口许可后,可以出口部分1.7%一下的镍矿。印尼矿业部煤炭和矿物失误署长称,考虑到炼厂已安装的设备生产力,无法吸收产量,矿石将允许被销售至海外。不过,印尼政府表示放宽期只有五年,在2022年禁令便会恢复。

2019年7月18日,印尼矿业部的一位高级官员表示,印尼可能会在2022年实施原矿出口禁令,推动矿商在国内加工矿产。此消息之后,市场传闻印尼将提前这一禁令的推行,最快的甚至在10月份。印尼现存镍冶炼厂13座,加工能力为2452万吨,大多为生产镍生铁,当前有22座镍冶炼厂处于建设当中,预计加工能力为4633万吨。3座冶炼厂的建设工作目前接近完成,其他冶炼厂的建设工作大多仍处在初级阶段。

2019年8月4日,市场传言,印尼能矿部部长已经签署关于金子出口原矿的部长法令:镍矿协会8月4日通知旗下所有成员,印尼能矿部部长已经签署关于禁止出口原矿的部长法令。根据Mysteel了解,关于此次印尼禁矿,印尼方面将给3个月时间,即到10月31日,禁矿最早执行时间是11月份。市场消息也有传言是禁矿提前到今年10月份。

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